后市预计之需求端：海外需求稳定向好；国内竞价更看重性价比，二季度可能有一定的压力。首先从海外需求端来看，受益国内制造端成本下降及贸易政策影响趋缓，全球新兴市场及传统市场装机均呈增长态势，太阳阳组件回收，推动国内制造端需求淡季不淡，目前国内一线厂商上半年订单较满，且海外订单占比较高，组件价格较2018年末波动相对较小。而从国内需求侧来看，一方面上半年新增需求有限，当前来看仅有去年领跑者遗留1-2GW，者1.5GW及部分平价项目，2019年补贴项目由于当前还处于征求意见阶段，预计产生组件实际需求也在6月以后，无法2018Q4一样对电池片，特别是高效电池片价格形成支撑，太阳能光伏组件回收，所以二季度制造端需求可能有一定的压力；另一方面，据新补贴政策征求意见稿显示，2019年起除扶贫和户用光伏项目外，将在全国范围内引入竞价制度，导致对制造端性价比的敏感性更为突出，高效单晶电池片若维持当前价格，性价比无法凸显。
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硅片
本周硅片市场随着下游需求陆续减缓拉货动能，单多晶走势出现不同的变化。单晶需求虽有减缓，但是整体供需还可以让价格呈现稳定持平状态，多晶则是因为原本需求就不多，眼前的市场状况更加深多晶降价的压力。目前整体只有国内多晶价格产生变化，国内单晶硅片价格维持在3.1~3.25RMB/Pc，菏泽组件回收，多晶硅片价格则是下调至2.05~2.1RMB/Pc，均价下调至2.08RMB/Pc，黑硅片价格下调至2.2RMB/Pc。海外市场维持在0.405~0.45USD/Pc，多晶硅片价格维持在0.277~0.295USD/Pc，黑硅片价格则是下修至0.31USD/Pc。
平价上网新周期下，旧组件回收，全球装机有望持续增长，国内以竞价加速平价进程。我们认为，长期来看，平价上网是行业发展大势所趋，而经历2018年新旧产能竞争后，2019年将是平价上网的突破之年；更关键的是，2019年是全球光伏行业新的上升周期的起步之年，此次上升周期的时间可能因全球平价上网的实现而拉长。从全球来看，受益制造端产品价格大幅下降，无论新兴市场还是传统市场需求均成复苏态势，我们预计2019年全球光伏装机有望达125GW，同比增长22%。来看，在限制整体补贴规模背景下，政策呈“降价换装机”导向，我们预计全年装机规模同比2018年相对稳定，核心环节龙头公司投资价值明显。
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